Die Änderungen für den Bereich des Rechnungswesens finden Sie hier.

Mit dieser Version der Sage 100 wird die Umstellung auf die neuen Dialoge fortgesetzt und damit werden auch die Möglichkeiten der Smart-Edition erweitert. Fehlten oftmals kleinere Dialoge für den sinnvollen Einsatz der Smart-Edition in der Warenwirtschaft, so wurden nun einige “Lücken” geschlossen. Sage kommt damit dem Ziel der accessfreien Version einen Schritt näher.

Artikelbezeichnungen

Sowohl die fremdsprachlichen Bezeichnungen eines Artikels, aber auch die Dimensions- und Langtexte können nur noch im Artikelstamm angelegt und geändert werden. Ein direkter Aufruf der Dialoge für Artikelbezeichnungen wurde daher aus den Auskünften (z.B. Umsatzüberblick) entfernt.
In den vorhergehenden Versionen war es noch möglich, diese z.B. in verschiedenen Auskünften zu bearbeiten bzw. anzulegen. In der Praxis hat es sich gezeigt, dass diese “externen” Dialoge nicht notwendig waren und daher wurden sie entfernt.

Vorgang/Beleg übernehmen

Auch in der Smart-Edition kann man nun aus der Beleg- bzw. Vorgangsauskunft die Option Beleg übernehmen bzw. Vorgang übernehmen wählen. Für die Anwender der “klassischen Version” ändert sich optisch nichts, aber im Hintergrund wurde die Funktion accessfrei gestaltet. Eine weitere wichtige Funktion wurde damit geschaffen, um die tägliche Arbeit auch in der Smart-Edition vorzunehmen.

Einzeldruck von Belegen

Der Einzeldruck der Belege wurde umgestellt und ermöglicht nun auch den Ausdruck mit den neuen Möglichkeiten aus den verschiedenen Auskünften heraus. Gleichzeitig können nun auch diese Ausdrucke mit der Smart Edition vorgenommen werden. Sie finden diese Dialoge z.B. in folgenden Auskünften:

• Sammelmappen Adresse (Ein- und Verkaufsbelege)
• Artikel -> Dispobestand
• Verkauf -> Angebotsauskunft
• Verkauf ->Offene VK-Aufträge -> Beleg drucken

Auch aus dem Control Center können Sie diese Belege über den neuen Einzeldruck ausdrucken.

Artikelvarianten

Anwender, die mit Artikelvarianten arbeiten, können nun auch die neue Technologie bei der Anlage von Variantenvorlagen und deren Zuordnung beim Artikelstamm nutzen. Gleichzeitig ist dies auch vollumfänglich in der Smart-Edition möglich.

Die Anlage von Variantenvorlagen erfolgt wie bisher im Bereich Stammdaten -> Gruppen und Grundlagen -> Variantenvorlagen:

Die Zuordnung erfolgt dann je Artikel in den Artikelstammdaten:

Auch die Matrixerfassung von Artikelvarianten im Verkaufsbereich wurde angepasst und kann nun auch in der Smart-Edition verwendet werden:

Die Erfassung und Möglichkeiten der Artikelvarianten haben sich nicht geändert, die Nutzung in der Smart-Edition ist ab der Version 9.0.11 neu.

Stapeldruck

Auch der Stapeldruck ist durch die Umstellung in der Smart-Edition verfügbar und bietet Ihnen einige neue Funktionen, wenn Sie den Stapeldruck in der “klassischen Version” nutzen.

Sie können in den Druckprozessen hinterlegen, dass ein Beleg in den Stapel gedruckt werden soll. Im Menüpunkt Abschluss -> Stapeldruck können Sie nun den Stapeldruck ausführen. Sie vergeben dem Stapel einen Namen und wählen, ob es sich um Ein- oder Verkaufsbelege handelt.

Im Bereich Auswahl können Sie neben der Standard-Auswahl auch eine individuelle Auswahl vornehmen. Wenn Sie die Filter-Auswahl einstellen, werden Ihnen alle möglichen Belege für den Stapel angezeigt und Sie können schon im Vorfeld eine Belegauswahl vornehmen.

Im nächsten Dialogfeld sehen Sie die möglichen Sage-Berichte und die Möglichkeit, für Ihre zuvor vorgenommene Auswahl die Drucker und Schachtsteuerung auszuwählen. Sie übersteuern damit die Einstellungen aus dem Druckprozess.

Werden z.B. Rechnungen und Auftragsbestätigungen mit verschiedenen Druckprozessen ausgeführt sehen Sie hier mehrere Einträge und können diese getrennt verändern.

Wenn Sie beim Kunden/Lieferanten einen Mailversand hinterlegt haben, so werden Ihnen die Druckbelege mit der hinterlegten Mailadresse angezeigt.

Sie können hier auch einstellen, ob Sie die Mail vor dem Versenden bearbeiten wollen. Bei sehr vielen Belegen kann dies sehr zeitaufwendig werden.

Fehlerhafte oder fehlende Mailadressen werden angezeigt und können über das Kontextmenü (rechte Maustaste) ergänzt oder verändert werden.

In der Zusammenfassung werden ihnen die Belege angezeigt, die dann gedruckt bzw. gemailt werden. Über die Suchleiste können Sie diese nochmals filtern bzw. die Reihenfolge verändern.

Auch die Wiederholung des Stapeldruckes ist nun im neuen Dialog möglich und kann unter Abschluss -> Stapeldruck wiederholen aufgerufen werden. Die Einstellungen können hier nochmals verändert werden:

Übersetzungen

In den Vorversionen konnten Sie Übersetzungen der Korrespondenzbelegen beim erstmaligen Druck eines Beleges in der gewünschten im Dialog eingeben. Änderungen konnten nur in der globalen Datenbank im Administrator vorgenommen werden, was neben dem Zugang zum Administrator auch erweiterte Rechte voraussetze.

Mit der Version 9.0.11 können Sie diese Übersetzungen innerhalb der Warenwirtschaft im Menüpunkt Administration -> Übersetzungen vornehmen:

Im oberen Bereich können Sie die in den Grundlagen hinterlegten Sprachen auswählen. Über den Button Unübersetzte suchen, werden Ihnen nur die Felder im Ausdruck angezeigt, zu denen es noch keine Übersetzung gibt.

Automatisches Umbuchen in der Inventur

Wenn Sie einen Artikel in einer anderen Zählliste haben, so können Sie diesen in die aktuelle Zählliste übernehmen.

Beispiel:
Ein Artikel mit Seriennummer ist in der Zählliste A, in einer anderen Zählliste B ist dieser Artikel auch. Bei der Erfassung stellen Sie fest, dass der Artikel aus der Zählliste B aber im Lager der Zählliste A ist. Sie konnten den Artikel bisher nicht in die Zählliste aufnehmen, da die Seriennummer eindeutig ist. Mit der Version 9.0.11 können Sie nun bei der Erfassung auch eine Seriennummer manuell aus einer anderen Zählliste hinzufügen:

Mit der Erfassung eine vorhandenen Seriennummer erhalte Sie die Meldung, dass diese auf einem anderen Lagerplatz vorhanden ist und umgebucht werden kann. Wenn Sie diese Meldung bestätigen, wird der Artikel von einer Zählliste auf die andere übertragen:

Sie erhalten eine Bestätigung der Umbuchung:

Erweiterungen E-Rechnung

Auch im Bereich der E-Rechnungen wurden Erweiterungen vorgenommen. Wenn beim Einlesen einer E-Rechnung eine Bestellnummer beim Import ermittelt werden kann, so erfolgt eine Zuordnung zur Bestellung bzw. zum Vorgang. Das Format der Jahr-Belegnummer ist dafür Voraussetzung.

Sollten im XML-Importfile weitere Anhänge eingebettet sein, so können diese nun im Register Anhänge angezeigt werden.

Die Übergabe des Verwendungszweckes bei Überweisungen wird nun auch bei der E-Rechnung berücksichtigt.

Dokumentenmanagementsystem – DMS

Wenn Sie das Sage DMS einsetzen, so können Sie nun auch diese Funktionen in der Smart-Edition nutzen. Die Dialoge des DMS zur Ablage und zur Suche wurden erneuert und sind damit nun auch im neuen Design verfügbar.

Sammelmappen Artikel/Adressen

Auch hier hat es eine Umstellung auf die neuen Masken gegeben. Zusätzlich ist es nun möglich, dass Sie Dokumente per Drag & Drop hinzufügen.

Wie bisher kann man über das Burger-Menü Dokumente hinzufügen, es öffnet sich dann der Auswahldialog für die Datei. Zusätzlich können Sie die Datei auch via Drag & Drob in den Zuordnungsbereich ziehen. Damit wird die Verknüpfung automatisch erzeugt und der Eintrag in der Sammelmappe vorgenommen.

Plausibilität der E-Mailadressen

Wenn Sie eine Mailadresse erfassen, so wird geprüft, ob es ein @ Zeichen gibt und nach dem Zeichen auch ein Punkt steht. Sie sehen die Prüfung im Feld und in einer Programmmeldung:

Ein Speichern des Datensatzes mit unvollständiger Mailadresse ist nicht möglich.

Der Beitrag Sage 100 Version 9.0.11 – Neuerungen in der Warenwirtschaft erschien zuerst auf erp100.rocks.

Mit Wirkung vom 1. Juli 2026 soll die Umsatzsteuer auf Nahrungsmittel in Österreich von aktuell 10% auf 4,9% gesenkt werden. Ziel ist die finanzielle Entlastung bei den Einkäufen des täglichen Lebens.

In diesem Blogbeitrag möchte ich Ihnen die Umsetzung dieser Senkung in der Warenwirtschaft und im Rechnungswesen der Sage 100 vorstellen. Die Darstellung der Änderungen sind als Beispiel zu sehen und sollten in der konkreten Umsetzung immer mit Ihrer Steuerberatung abgestimmt werden.

Welche Produkte werden gesenkt

Die Gruppe der begünstigten Lebensmittel umfasst:

• Milch (auch laktosefreie) und Milcherzeugnisse wie Joghurt, Butter etc.
• (frische) Hühnereier
• Gemüse, wie z.B. Kartoffeln, Tomaten, Knoblauch, Kohl, Gurken, Karotten, Erbsen, Spargel usw. Die Begünstigung gilt unabhängig davon, ob das Gemüse frisch, gekühlt oder gefroren ist.
• Obst bzw. genießbare Früchte – dies betrifft beispielsweise frische Äpfel, Birnen, frisches Steinobst (z.B. Marille, Kirsche, Pfirsich, Pflaume);
• Reis
• Weizenmehl und -grieß
• Teigwaren, jedoch weder gekocht, gefüllt noch anders zubereitet
• Brot und Gebäck (auch glutenfrei)
• Speisesalz

Ausgenommen vom begünstigten Mehrwertsteuersatz sind Umsätze in Restaurants, da nur der Kauf im Supermarkt oder beim Erzeuger steuerlich begünstigt werden soll.

Einstellungen in der Sage 100 Warenwirtschaft

Um den zusätzlichen Mehrwertsteuerprozentsatz in der Warenwirtschaft abzubilden, sind folgende grundlegende Schritte in der Sage 100 Warenwirtschaft vorzunehmen:

1. Steuersatz anlegen
2. Steuerklasse anlegen und Gebiet zuordnen
3. Steuerklasse dem Artikel zuordnen
4. Änderung von Verkaufs- und Einkaufsbelegen

Steuersatz anlegen

Im Programmpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuersätze legen Sie einen neuen Steuersatz für die 4,9% an. Sie können sich am vorhandenen Steuersatz der 10% orientieren:

Es empfiehlt sich nicht, einen bereits vorhandenen Steuercode zu ändern, da dieser eventuell in einem anderen Geschäftsjahr genutzt wurde. Sie würden mit der Änderung diese Belege und ggf. Ausdrucke aus den Vorjahren verändern.

Steuerklasse anlegen und Gebiet zuordnen

Legen Sie für die Zuordnung beim Artikel eine neue Steuerklasse unter Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuerklassen an:

Auch hier empfiehlt es sich. eine neue Steuerklasse zu verwenden, um ggf. alte Daten aus den Vorjahren nicht zu verändern. Speichern Sie die Anlage und wechseln anschließend in das Register Gebiete.

Hinterlegen Sie hier für das Gebiet * Inland den neu angelegten Steuercode 200 für die Lieferung und für den Erwerb.

Steuerklasse dem Artikel zuordnen

Die neu erstellte Steuerklasse können Sie nun einem Artikel zuordnen, der ab dem 1. Juli 2026 mit dem ermäßigten Satz von 4,9 % versteuert werden soll. Diese Änderung sollten Sie zum Termin durchführen.

Stammdaten -> Artikel -> Register Faktura

Änderung von Verkaufs- und Einkaufsbelegen

Für alle neu erstellten Ein- und Verkaufsbelege wird bei inländischen Kunden nun der ermäßigte Satz von 4,9% bei den Artikeln verwendet, die im Feld Steuerklasse diese Steuerklasse Ermäßigter Satz 4,9 hinterlegt haben. Vorhandene Ein- und Verkaufsbelege (noch mit 10% Steuer) müssen bei der Weiterverarbeitung (z.B. Angebot in Auftragsbestätigung oder Bestellung in Rechnungseingang) im Positionsbereich verändert werden.

Sie können bei einzelnen Artikeln im Fakturabereich den Steuercode ändern:

Wenn Sie sehr viele Positionen gleichzeitig ändern möchten, so steht Ihnen im Positionsbereich die Funktion Schnelländerung -> Steuercodes ändern zur Verfügung:

Einstellungen im Rechnungswesen

Anlage Umsatzsteuer USTVA-Kennzeichen

Für die Darstellung der neuen Steuer in der Umsatzsteuervoranmeldung benötige Sie einen Eintrag im Bereich Grundlagen ->Umsatzsteuer ->UStVA-Kennziffern:

Für Ist-Versteuerer ist analog ein Kennzeichen 124i anzulegen.

Sachkontenstamm

Für das Buchen von Ausgangsrechnungen im Rechnungswesen benötigen Sie 2 neue Sachkonten, eines für die Erlöse und eines für die Umsatzsteuer:

Hinweis: Sprechen Sie die genauen Kontennummern mit Ihrer Steuerberatung ab, und ordnen Sie die neuen Konten der GuV bzw. der Bilanzauswertung zu.

Mit der Hinterlegung der Steuerklasse und der Steuervorgabe können auf das Konto nur Erlöse mit dem Steuercode 4,9% gebucht werden.

Die Kennziffer für die UVA wurde mit 124 seitens des Finanzamtes definert

Für das Buchen von Eingangsrechnungen legen Sie das Einkaufskonto in den Stammdaten Sachkonten an:

Für das Wareneinkaufskonto wird kein UStVA-Kennziffer hinterlegt, da der Ausweis der Steuer über das Vorsteuerkonto erfolgt:

Legen Sie weitere Sachkonten für die Bereich Skonto, Anzahlung und nicht fällige Steuer ggf. an.

Hinterlegung der Festkonten

Die Hinterlegung der Festkonten nehmen Sie im Grundlagenbereich des Rechnungswesens getrennt für Umsatzsteuer (Erlöse) und Vorsteuer (Einkauf) vor. Diese Festkonten werden für Automatikbuchungen (z.B. Skonto oder Anzahlungen) als auch für die Übergabe von Belegen aus der Warenwirtschaft genutzt.

Die Verfahrensweise ist in jedem Bereich identisch und wird hier anhand der Erlöse vorgestellt:

Um das Sachkonto für die Festkonten zu hinterlegen, rufen Sie im jeweiligen Bereich der Festkonten den Button Abstimmen auf. damit wird der Steuercode in die tabellarische Anzeige übernommen:

Hinterlegen Sie anschließend für den Steuercode (Beispiel: 200) das neu angelegte Sachkonto und speichern die Eingabe:

Führen Sie diese Zuordnung für alle Bereich der Festkonten Umsatzsteuer und Festkonten Vorsteuern aus.

Umsatzsteuervoranmeldung

Für den Zeitraum ab Juli 2026 wurde ein neues Umsatzsteuervoranmeldungsformular veröffentlicht, welches mit dem Liveupdate der Version 9.0.11.3 am 23.07.2026 bereitgestellt wurde.

Der Beitrag Änderung der Mehrwertsteuer für Lebensmittel in Österreich erschien zuerst auf erp100.rocks.

Die Neuerungen zum System und Rechnungswesen finden Sie im Blogeintrag Sage 100 Version 9.0.10 – Neuerungen System und Rechnungswesen.

WirtschaftsID

Die WirtschaftsID nimmt einen immer breiteren Raum in der Kommunikation der Unternehmen untereinander ein.

Was ist eine WirtschaftsID? (Quelle: Webseite Bundeszentralamt für Steuern)

Zur eindeutigen Identifizierung wird jedem wirtschaftlich Tätigen durch das BZSt die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) stufenweise ohne Antragstellung seit November des Jahres 2024 zugeteilt.

Die Identifikationsnummer für natürliche Personen (IdNr.), die Steuernummer und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) werden neben der W-IdNr. weiterhin verwendet werden. Die Steuernummer soll jedoch perspektivisch – nach einer Übergangsphase – durch die W-IdNr. abgelöst werden.

Schon in der Version 9.0.8 konnte diese Nummer in den Mandantengrundlagen des Rechnungswesens erfasst werden. Nun ist dies auch in der Warenwirtschaft möglich:

Neuerungen im Bereich der E-Rechnung

Einstellungen zur E-Rechnung – Mandant und Benutzer

In den Mandantengrundlagen können Sie im Bereich Belegdruck das Verzeichnis für die Ablage der Dateien getrennt für ZUGFeRD und XRechnungen festlegen.

Wenn Sie UNC-Pfade verwenden möchten, so können Sie diese hier manuell eingeben. Dieses Ablageverzeichnisse gibt es nochmals im Bereich Grundlagen ->Benutzer -> Einstellungen Register Applikation. In diesem Bereich können Sie nur Einträge hinterlegen, wenn in den Mandantengrundlagen keine Einträge vorhanden sind.

E-Rechnungen Grundlagen

Im Bereich Grundlagen -> Warenwirtschaft können Sie Mengeneinheiten für den E-Rechnungsversand eine Zuordnung der Mengeneinheiten und der Belegarten vornehmen:

Die gängigen Mengeneinheiten E-Rechnung sind bereits in der Liste vorhanden, können aber erweitert werden. Grundlage ist die E-Rechnungsspezifikation nach EN16931 (Codelist values, Register Unit).

In der Belegarten E-Rechnung Zuordnung können Sie die Sage-Belegarten mit dem E-Rechnung Typ verbinden:

Im Menüpunkt Mengeneinheiten E-Rechnung Zuordnung verbinden Sie die definierten Mengeneinheiten E-Rechnung mit den Sage Mengeneinheiten:

E-Rechnung Einstellungen

Sie können in den Einstellungen zur E-Rechnung die Belegarten zum Gutschriftverfahren getrennt nach Ein- und Verkauf erfassen. Sie legen fest, ob die PDF-Dateien nach dem Einlesen angezeigt werden sollen und ob die Importdatei nach dem Einlesen gelöscht werden soll. Entscheiden Sie sich hier für Nein, so können Sie das Ablageverzeichnis für eingelesene Rechnungen festlegen.

Für den Export von E-Rechnungen im UBL-Format ist die Angabe Ihrer GLN-Nummer (Global Location Number) Voraussetzung.

Import von mehreren Rechnungen

Mit der Version 9.0.10 ist es möglich, mehrere Dateien in die Sage 100 zu importieren. Dazu müssen Sie in der Dateiauswahl die gewünschten Dateien auswählen:

Wenn Sie mehrere E-Rechnungen gleichzeitig importieren, so wird die Vorschau der Rechnungen nach dem Einlesen verhindert. Dies ist nur bei Einzelrechnungen möglich.

E-Rechnung UBL-Konverter

In den Stammdaten der Adressen und Kontokorrent können Sie bei der Erstellung einer XRechnung entscheiden, ob die Datei im CII (Cross Industry Invoice) oder im UBL (Universal Business Language)-Format erzeugt wird.

E-Rechnung Projektschlussrechnung

Ab der Version 9.0.10 können Sie nun auch Projektschlussrechnungen als E-Rechnung erstellen. Projekt-Teilrechnungen oder Anzahlungsrechnungen sind weiterhin nicht möglich.

Der Beitrag Sage 100 Version 9.0.10 – Neuerungen in der Warenwirtschaft erschien zuerst auf erp100.rocks.

• Wie kann man die Inventurzählung beschleunigen?

• Wie können Zählungen mit mobilen Geräten erfolgen?

• Welche Möglichkeiten gibt es in der Sage 100 eine Inventurzählung mit externen Geräten durchzuführen?

Durch die CED Software GmbH wurde eine Erweiterung für die Sage 100 entwickelt, die sich mit der Unterstützung der Inventurarbeiten beschäftigt. Mittels mobiler Geräte können die Zählungen der Artikel je Lagerort schneller vorgenommen und das Ergebnis in den Standardprozess der Inventur in der Sage 100 eingegliedert werden.

Welche Voraussetzungen sind notwendig?

Im Lager muss es WLAN geben, damit die mobilen Geräte einen ständigen Zugriff auf die Daten der Sage 100 haben.

Die Auswahl der mobilen Geräte ist von Ihren eigenen Ansprüchen abhängig. Wenn Sie eine Etikettierung der Artikel haben, so wäre natürlich ein integrierter Scanner vorteilhaft. Es kann aber auch ein externer Scanner sein, der mit Ihrem mobilen Gerät verbunden ist. Da sich die App SEP EasyXDE über eine Webseite an Ihrem Gerät zeigt, ist Chrome als Webbrowser auf dem Gerät empfehlenswert. Andere Webbrowser sind aber auch möglich.

Auch ohne Etikettierung können Sie die Inventur mit der App SEP EasyXDE durchführen. Das Scannen ist sicher praktisch. Doch auch eine Eingabe am Gerät ist einfach und verkürzt die Inventurzeit um ein Vielfaches.

Wie ist der Ablauf einer Inventur mit SEP EasyXDE?

• Die Inventur wird in der Sage 100 eröffnet. Hier haben Sie alle Standardfunktionen der Sage 100 zur Verfügung.
• Im Bereich der SEP EasyXDE – Inventur wird Ihnen diese Inventurliste angezeigt und Sie können diese zur Inventurerfassung freigeben.
• Die Zählung der Artikel erfolgt am mobilen Gerät. Sie können mit beliebig vielen Usern gleichzeitig in den Lagerorten die Artikel zählen bzw. scannen. Jeder Scan und jede Eingabe wird direkt in die Sage 100 in der SEP EasyXDE Inventur übernommen und kann dort nachvollzogen werden.
• Die Zählergebnisse können in die Inventurerfassung der Sage 100 auch mehrfach übergeben werden.
• Der weitere Ablauf entspricht dem Standard der Inventur innerhalb der Sage 100. Die Auswertungen und Protokolle werden in der Sage 100 ausgedruckt. Inventurbewertungen werden auch in der Sage 100 durchgeführt.
• Die Inventurübernahme erfolgt in der Sage 100. Die Lagerbestände werden dadurch aktualisiert.

Video zur Inventur mittels SEP EasyXDE

In diesem Video zeigen wir Ihnen einen Ablauf der Inventur.

Anpassungen an Ihren speziellen Ablauf sind durch unser Entwicklerteam möglich.

Was kann mittels SEP EasyXDE in der Inventur zusätzlich abgebildet werden?

• Die können die gleichen Artikel an verschiedene Stellen im gleichen Lagerort scannen oder eingeben. Es erfolgt eine automatische Summierung.
• Sage 100 Artikel können an einem anderen Lagerort hinzugefügt werden.
• Der letzte Scan kann am mobilen Gerät rückgängig gemacht und jede Eingabe im Inventurbereich von SEP EasyXDE gelöscht werden.
• Artikel die nicht in der Sage 100 angelegt sind werden sofort abgelehnt. Sie erhalten ein akustisches Signal.
• Nicht gezählte Artikel können mit Bestand 0 in die Inventur übernommen werden.
• Seriennummer, Chargen und Artikelvarianten der Sage 100 werden unterstützt.

Was kostet SEP EasyXDE?

Die Basic Version von SEP EasyXDE umfasst die Inventur, die Lagerumbuchungen mittels mobilen Geräten und die Bestandsauskünfte am mobilen Gerät.  Diese Version kostet monatlich € 92,70. Die Softwarelizenz für ein zusätzliches Gerät (PC, Tablets…) € 34,39/Monat.

Wo bekomme ich weitergehende Informationen und wer kann mir die Funktionen präsentieren?

• Sie können einen Präsentationstermin unter SEP-Apps – CED Software GmbH buchen.
• Sie können mit einem unserer SEP-Partner in Deutschland und Österreich sprechen. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage CED – Consulting, Education, Development (cedsoftware.at).
• Sie mailen uns eine Nachricht oder Anfrage und wir melden uns bei ihnen: blog@erp100.rocks

Der Beitrag SEP EasyXDE – Inventur erschien zuerst auf erp100.rocks.

Beachten Sie auch hier, dass es um die Beschreibung eines Geschäftsvorfalles geht und nicht um die steuerlichen Gegebenheiten. Sprechen Sie dazu bitte immer mit Ihrer steuerlichen Vertretung.

Geschäftsvorfall

Ein Unternehmen aus Österreich erbringt eine Dienstleistung in Deutschland und stellt dafür eine Rechnung. Auf der Rechnung muss vermerkt sein, dass die Steuerschuld auf den Rechnungsempfänger übergeht. In der Buchhaltung muss dieser Umsatz auf einem gesonderten Konto gebucht und in der Umsatzsteuervoranmeldung in der Kennziffer 021 ausgewiesen werden.

Einstellungen in der Sage 100

Sie benötigen für die korrekte Verbuchung des Geschäftsvorfalles folgende Erweiterungen in den Daten der Sage 100:

1. Neue Besteuerungsart
2. Steuersätze
3. Zuordnung des Steuersatzes der Steuerklasse
4. Sachkonto für den Verkauf
5. Zuordnung der Festkonten

Anlage einer Besteuerungsart

Im Programmpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Besteuerungsart legen Sie eine neue Besteuerungsart an. Sie können diese Einstellungen in der Warenwirtschaft oder im Rechnungswesen vornehmen:

Durch die Hinterlegung des Zusatztextes auf Rechnungen wird dieser Text auf den Rechnungen angedruckt. Eine Übersetzung dieses Textes bei fremdsprachlichen Belegen ist nicht notwendig, da dies ein Hinweis für die österreichische Finanzbehörden ist.

Diese Besteuerungsart kann einem Kunden zugeordnet bzw. beim Erstellen eines Beleges ausgewählt werden:

Anlage eines Steuersatzes

Der Steuersatz wird im Menüpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuersätze hinterlegt.

Zuordnung des Steuersatzes zur Steuerklasse

Der Steuercode der Artikelposition wird durch die Kombination von Besteuerungsart und Steuerklasse aus dem Artikelstamm gebildet. Diese Hinterlegung wird im Bereich Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuerklassen im Register Gebiete vorgenommen:

Anlage eines Sachkontos für Umsatzerlöse (Rechnungswesen)

Um die Buchung im Rechnungswesen ordnungsgemäß durchzuführen, wird ein Sachkonto für die Erlöse mit dem USTVA-Kennzeichen 021 benötigt:

Zuordnung des Festkontos (Rechnungswesen)

Um die korrekte Verbuchung einer Rechnung mit Reverse Charge im Rechnungswesen zu erreichen, ist die Hinterlegung des Festkontos zum Erlös notwendig. Diese Zuordnung wird im Rechnungswesen der Sage 100 im Bereich Grundlagen -> Festkonten Umsatzsteuer ->Erlöse vorgenommen:

Erstellung einer Rechnung in der Warenwirtschaft

Bei der Erstellung der Rechnung ist auf die richtige Besteuerungsart zu achten. Mit dieser Auswahl werden die richtigen Steuercodes pro Artikelposition vorgeschlagen und der Vermerk auf dem Beleg zum Übergang der Steuerschuld angedruckt.

Beachten Sie, dass diese Besteuerungsart nur im 1. Beleg eines Vorganges geändert werden kann. 

Im Bereich der Positionen wird der Steuercode vorgeschlagen:

Im Ausdruck wird der Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld angezeigt:

Buchungsübergabe in das Rechnungswesen

Durch die Hinterlegung der Festkonten zum Steuercode wird die Buchung auf das entsprechende Erlöskonto vorgenommen:

In der Umsatzsteuervoranmeldung wird der Betrag auf der Kennziffer 021 ausgewiesen:

Der Beitrag Sage 100 – Reverse Charge im Verkaufsbereich (Österreich) erschien zuerst auf erp100.rocks.

Was ist eine rechnungsersetzende Gutschrift und welche Vorteile haben diese Gutschriften im Einkauf?

Im Einkauf sind Sie in der Regel der Leistungsempfänger und erhalten von Ihrem Lieferanten eine Rechnung für die erbrachten Leistungen. Wenn Sie eine rechnungsersetzende Gutschrift einsetzen wollen, so erhalten Sie weiterhin die Leistung, aber Sie erstellen eine Gutschrift an Ihren Lieferanten und zahlen diese dann. Die rechnungsersetzende Gutschrift muss wie eine Rechnung alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Der Vorteil liegt jedoch darin, dass Sie diese Gutschrift in Abstimmung mit Ihrem Lieferanten zu einem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt und nach eigenen Vorgaben erstellen können und damit auch den Lieferanten entlasten.

Welche Einstellungen muss ich im Einkauf für diese Belege vornehmen?

Sie können eine rechnungsersetzende Gutschrift über die angelegte Belegart Gutschriftverfahren im Einkauf der Sage 100 anlegen. Es ist ein Initialbeleg, welcher auch ohne einen Vorbeleg erstellt werden kann:

Die Nummernkreise dieser Belegart sind an den Rechnungseingang gekoppelt und müssen daher nicht gesondert hinterlegt werden. Um das Gutschriftverfahren als Folgebeleg für einen Wareneingang oder eine Bestellung zu nutzen, müssen Sie den Belegworkkflow im Bereich Einkauf anpassen.

Die Druckprozesse für diese Belegart müssen Sie im Bereich Administration -> Druckprozesse festlegen. Hier wäre eine Orientierung an den Druckprozess des Rechnungseingangs zu empfehlen.

Beim Einsatz von Sage DMS sollten Sie die Einstellungen zur Belegart im Administrator der Sage 100 prüfen und ggf. eine Zuordnung treffen.

Auswirkungen in einem Einkaufsvorgang

Eine rechnungsersetzende Gutschrift im Einkauf kann einer Eingangsrechnung im Vorgang gleichgesetzt werden. Entsprechend der Einstellung in den Mandantengrundlagen kann ein Einkaufsvorgang mit dem Wareneingang oder mit einer Eingangsrechnung erfüllt werden. Wird die Einstellung Rechnungseingang gewählt so gilt die Vorgangserfüllung auch mit dem Gutschriftverfahren.

In der Schnellauskunft zu einem Vorgang wird das Gutschriftverfahren im Bereich Berechnet dargestellt:

Buchungsübergabe in das Sage 100 Rechnungswesen

Bei der Übergabe an das Rechnungswesen der Sage 100 wird die rechnungsersetzende Gutschrift einer Eingangsrechnung gleichgesetzt. Der Buchungssatz Wareneingang an Kreditor wird entsprechend der Einstellung im Rechnungswesen verwendet. Die Möglichkeiten zum Wareneingangscode, zum Buchungstext und zu den Steuereinstellungen sind deckungsgleich mit einer Eingangsrechnung im Einkaufsbereich:

Der Beitrag Sage 100 – Rechnungsersetzende Gutschrift im Einkauf erschien zuerst auf erp100.rocks.

1. Was ist eine rechnungsersetzende Gutschrift und welche Vorteile haben diese Gutschriften?
2. Welche Einstellungen muss ich im Verkauf für diese Belege vornehmen?
3. Wie wirkt sich diese Belegart in einem Verkaufsvorgang aus?
4. Wie werden diese Belege in der Übergabe an das Rechnungswesen gebucht?

Rechnungsersetzende Gutschriften können Sie auch im Einkaufsbereich erstellten. Lesen Sie dazu den entsprechenden Blogbeitrag.

Was ist eine rechnungsersetzende Gutschrift und welche Vorteile haben diese Gutschriften im Verkauf?

Im Verkauf schreiben Sie als Leitungserbringer “normalerweise” eine Rechnung an Ihren Kunden den Leistungsempfänger. Der Kunde erhält die Rechnung und bezahlt diese. Bei einer rechnungsersetzenden Gutschrift bekommen Sie einen Beleg vom Kunden (Leistungsempfänger) und buchen diesen in Ihre Sage 100 ein. Sie schreiben also keine Rechnung, sondern geben die Daten ein, nachdem Sie eine Gutschrift vom Kunden im Verkaufsprozess erhalten haben. Im Belegworkflow erstellen Sie z.B. eine Auftragsbestätigung, liefern die Ware via Lieferschein, und warten nun auf die Gutschrift des Kunden. Sie schreiben keine Rechnung, sondern erwarten die Gutschrift. Diese rechnungsersetzende Gutschrift muss allen Anforderungen einer Rechnung entsprechen. In einem Verkaufsvorgang wird diese rechnungsersetzende Gutschrift wie eine Rechnung dargestellt.

Welche Einstellungen muss ich im Verkauf für diese Belege vornehmen?

Die Belegart Gutschriftverfahren wurde mit der Sage 100 Version 9.0.9 neu eingeführt und ist in der Tabelle (KHKVKBelegarten) hinterlegt. Die Nummernbereiche sind eingegliedert in den Nummernkreis der Rechnungen. Sie müssen diese Belegart in den Workflow des Verkaufs eingliedern. Es empfiehlt sich hier die gleichen Einstellungen vorzunehmen, wie bei einer Rechnung. Da dieser neuen Belegart noch kein Druckprozess zugeordnet wurde, müssen Sie dieses im Bereich Administration -> Druckprozesse definieren vornehmen. Hier würde ich empfehlen, dass Sie sich an dem Druckprozess einer Rechnung orientieren.

Wenn Sie das Sage DMS im Einsatz haben, so sollten Sie auch die DMS-Einstellungen zu dieser Belegart im Administrator der Sage 100 kontrollieren und ggf. diese Gutschriften einer DMS-Belegart zuordnen.

Wie wirkt sich diese Belegart in einem Verkaufsvorgang aus?

Die rechnungsersetzende Gutschrift wird im Vorgang mit einer Verkaufsrechnung gleichgesetzt. Sie kann als Initialbeleg (ohne Vorbeleg) angelegt werden und ist nicht lagerrelevant. In der Gleichgewichtsstatistik wird das Gutschriftverfahren als Berechnet dargestellt.

Wie werden diese Belege in der Übergabe an das Rechnungswesen gebucht?

Bei der Übergabe an das Rechnungswesen wird die rechnungsersetzende Gutschrift einer Rechnung gleichgesetzt. Die Buchungsübergabe erfolgt je nach Einstellung sofort oder mit einem Übergabelauf. Der Buchungssatz Debitor an Erlöse wird entsprechend der Einstellungen im Rechnungswesen verwendet, Erlöscodes, Buchungstext und Steuereinstellungen sind deckungsgleich mit einer Rechnung.

Der Beitrag Sage 100 – Rechnungsersetzende Gutschriften im Verkauf erschien zuerst auf erp100.rocks.

Auch diese Übersicht erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit, es werden die wesentlichen Neuerungen erläutert. Die Programmhilfe bietet Ihnen die vollständige Übersicht.

Neuerungen Rechnungswesen

Anlage eines neuen Geschäftsjahres

Die Anlage eines neuen Geschäftsjahres können Sie wie bisher beim Einstieg in die Software (nicht Smart-Edition) oder über den Saldenvortrag vornehmen. Zusätzlich können Sie nun ein neues Geschäftsjahr auch in den Grundlagen des Mandanten vornehmen:

Die Anlage eines neuen Geschäftsjahres erfolgt in den neuen Masken. Sie unterscheidet sich inhaltlich nicht zu den Vorversionen. Im Blogbeitrag zur Anlage eines neuen Geschäftsjahres finden Sie eine detaillierte und aktualisierte Beschreibung auf Basis der Version 9.0.9.

Saldenvortrag

Der Dialog Saldenvortrag im Bereich Jahresabschluss wurde auf das neue Design umgestellt und kann damit auch in der Smart-Edition genutzt werden. In den 2 Dialogen können Sie alle notwendigen Informationen hinterlegen:

Gelungen ist die Auswahl Alle auswählen, das erspart sicher den einen oder anderen Klick und dass Bereiche für den Saldenvortrag vergessen werden.

Buchungsarten

Die Buchungsarten sind aus der Multifunktionsleiste in den Grundlagenbereich verlegt worden und damit auch in das neue Maskendesign. Sie können in diesem Dialog den Buchungstextvorschlag verändern und dazu auch die bisherigen Platzhalter verwenden.

Auch für diesen Bereich wurde der bisherige Blogeintrag Buchungstexte anpassen auf die Version 9.0.9 aktualisiert.

Währungsauskunft

Eine Änderung gibt es im Bereich der Stammdatenlisten – Währungsliste. Während noch in den Vorversionen eine Währungsliste als vordefinierter Bericht in diesem Bereich erstellt werden konnte, haben Sie nun einen neuen Menüpunkt: Währungsauskunft:

Wie in jeder Auskunft können Sie diese Auskunft filtern, sortieren, drucken bzw. exportieren.

Buchungssitzungen

Die Zusammenfassung der Buchungen in den Buchungssitzungen und deren Darstellung in einer Auskunft erfolgt nun auch im neuen Design und kann von Ihnen angepasst werden:

Im Gegensatz zur gleichen Auswertung in den Vorversionen können Sie die einzelnen Buchungen im Detailbereich der ausgewählten Sitzung sehen und von hier auch in den Buchungsnachweis oder direkt in die Buchungserfassung wechseln:

Die bekannten Funktionen Protokollierung, Verarbeiten, Löschen oder Umbenennen von Sitzungen sind weiterhin vorhanden. Der Vorteile dieser neuen Auskunft liegen nicht nur in der vollständigen Buchungsansicht über alle Benutzer, sondern auch in der Anpassbarkeit der Ansicht, um schnell die gewünschten Daten zu erhalten.

Saldenauskünfte Kunden und Lieferanten

Nachdem in der Version 9.0.8 die Saldenauskunft für die Sachkonten angepasst wurde, gibt es im Bereich der Auskünfte neue Saldenauskünfte für Kunden und Lieferanten:

In der Auskunft werden alle Kunden bzw. Lieferanten angezeigt, mit denen es im aktuellen Geschäftsjahr einen Saldenvortrag oder eine Buchung gibt. Im Detailbereich kann man diese Buchungen wählen und den Buchungsnachweis aufrufen oder direkt in die Buchungserfassung wechseln.

Neuerungen in der Warenwirtschaft

Die Neuerungen im Bereich der Warenwirtschaft in der Version 9.0.9 haben ihren Schwerpunkt in der Erstellung und im Einlesen einer E-Rechnung.

E-Rechnung

Viele Änderungswünsche der Kunden nach der Veröffentlichung der 9.0.8 wurden umgesetzt. Folgende Bereiche sind davon betroffen:

• Neue Einstellungen im Grundlagenbereich 
• Neue Einstellungen im Lieferantenstamm für E-Rechnungen wurden eingerichtet. Damit ist es nun möglich, Gutschriften an Lieferanten als E-Rechnung zu erstellen.
• Änderungen im Druck der E-Rechnung. Man kann nun im gleichen Druckprozess der E-Rechnung auch andere Berichte mit ausdrucken lassen und das Ausgabeziel (Drucker, Mail…) für diese zusätzlichen Belege festlegen.
• E-Rechnungen per Mail versenden und gleichzeitig eine PDF-Datei abspeichern ist nun auch möglich.

Der Menüeintrag für die E-Rechnung ist nun aus dem Einkauf in einen extra Menüpunkt umgezogen:

Seriennummer und Chargen “nur Verkauf” 

Die Umstellung der Lagerplatzzuordnung in der Positionserfassung auf die neuen Dialoge mit der Version 9.0.7 ermöglichten auch die Auswahl der Chargen und Seriennummern. Es war aber nicht möglich neue Seriennummern oder Chargennummern zu vergeben.

Mit der Version 9.0.9 ist es nun möglich, dass Artikel deren Seriennummern oder Chargen erst im Verkauf angelegt werden und Sie auch die neue Lagerplatzzuordnung zu verwenden können.

Rechnungsersetzende Gutschrift

Rechnungsersetzende Gutschriften werden im Gegensatz zu einer Rechnung vom Leistungsempfänger erstellt. Im Verkauf erstellt der Kunde daher eine solche Gutschrift und schickt diese seinem Lieferanten.  Im Einkauf erstellen Sie diese Gutschrift und schicken diese an Ihren Lieferanten. Ein Verfahren, welches sehr häufig schon angewendet wird und deren Abbildung in der Sage 100 nun möglich ist. Ich werde mich in den nächsten Tagen intensiver mit diesen Belegarten und deren Möglichkeiten beschäftigen und Ihnen die entsprechenden Blogeinträge zur Verfügung stellen.

Neuerungen System

Eine kleine Neuerung im System (Rechnungswesen und Warenwirtschaft) finden Sie in der Menüleiste (Access-Version) – die Verknüpfung zum AppCenter:

oder im Hilfemenü der Smart-Edition:

Sie finden hier von Sage zertifiziert Lösungen und Erweiterungen der Business Partner rund um Ihre Sage 100. Sicher lohnt sich der Blick in die eine oder andere schon vorhandene Lösung. Auch wir präsentieren dort unsere Lösungen:

• SEP Bar! – die Kassenlösung für die Sage 100
• SEP Etiketten – Etiketten für Artikel, Lager und Adressen mit einem eigenen Berichtsdesigner
• SEP EasyXDE – die mobile Lösung für den Ein- und Verkauf inkl. Inventurabwicklung
• SEP EasyEDI – der automatisierte Belegaustausch per Edifact 

Ein Besuch des AppCenters kann ich nur empfehlen.

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Mit der Sage 100 Version 9.0.8 können nun E-Rechnungen in die Sage 100 eingelesen werden. Wenn Sie eine E-Rechnung erhalten, so können Sie die Positionen der E-Rechnung mit Artikeln Ihrer Sage 100 verbinden und daraus eine Eingangsrechnung generieren lassen.

Voraussetzungen für den Import

• Die Funktion des Imports von E-Rechnungen ist mit der Version 9.0.8 in den Subcription-Versionen der Sage 100 implementiert. Sie können mittels eines Assistenten die E-Rechnung einlesen, und für den Bereich der Belegerstellung vorbereiten.
• Es können nur E-Rechnungen eingelesen werden, die in den Formaten XRechnung oder ZUGFeRD bereitgestellt werden.

Belege importieren

Im Bereich Einkauf können Sie über den Menüpunkt E-Rechnungen importieren den Dialog zum Import und zur Übergabe an die Einkaufsbelegerstellung aufrufen:

Der Dialog unterscheidet sich nicht zum Rechnungswesen und wird in beiden Applikationen genutzt. Sie können daher auch in der Warenwirtschaft sehen, welche E-Rechnungen im Rechnungswesen eingelesen wurden.

Im Bereich der Adressdaten werden die schreibgeschützten Informationen des Lieferanten angezeigt, die aus der E-Rechnung hervorgehen (grau hinterlegt). Die Zuordnung zum Lieferanten in Ihrer Sage 100 erfolgt über die Steuernummer oder über die UStID.Nr. Gibt es eine Übereinstimmung dieser Nummer mit Ihren Lieferantendaten, so wird dieser Lieferant automatisch ausgewählt. Erfolgt keine automatische Erkennung, so müssen Sie diese Zuordnung manuell vornehmen.

Im Bereich der Vorgangsdaten können Sie einen vorhandenen Vorgang dieser Rechnung zuordnen und auch festlegen, welcher Beleg in Ihrer Sage 100 erstellt werden soll. Achten Sie hier auf Zu- und Abschläge, die in der E-Rechnung enthalten sein können und denen eine Sage Position aus Ihrer Sage 100 zugeordnet werden muss.

Im Register Positionen werden die Positionen der E-Rechnung angezeigt. Sie müssen hier einen Artikel Ihrer Sage 100 zuordnen. Es erfolgt eine automatische Zuordnung, wenn:

• die Lieferantenartikelnummer in Ihrer Sage 100 vorhanden ist.
• die EAN-Nummer der Artikel zwischen der E-Rechnung und mit der EAN-Nummer eines Artikels Ihrer Sage 100 übereinstimmt.

Sie können jederzeit eine manuelle Zuordnung vornehmen.

Hinweis: Achten Sie bei der Zuordnung auf eventuelle Preiseinheiten oder abweichende Mengeneinheiten.

Über die Option Quelldatei anzeigen im Burger-Menü wird der importiere Beleg in einer Vorschau dargestellt. Sie können so sehr schnell die Positionen und ggf. Zu- und Abschläge erkennen.

Beleg erstellen

Nachdem Sie alle Zuordnungen getroffen haben, können Sie einen Sage-Beleg erstellen. Wählen Sie dazu die Schaltfläche Neuer Beleg.  Eventuelle Zuordnungsfehler würden angezeigt werden und erst wenn diese behoben sind, öffnet sich die Belegerfassung im Einkaufsbereich.

Die weitere Belegerfassung unterscheidet sich nicht von den bekannten Vorgängen in der Sage 100.

Sie sollten darauf achten, dass keine weiteren Positionen verändert, gelöscht oder hinzugefügt werden. Die E-Rechnung sollte mit Ihrer Eingangsrechnung in der Sage 100 übereinstimmen.

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Die Erstellung von E-Rechnungen in der Sage 100 wird schon seit 2018 unterstützt und bekommt mit der gesetzliche Vorgabe, dass diese importiert werden müssen, eine neue Aktualität in der Sage Warenwirtschaft. Es ist also an der Zeit Ihnen die Verfahrensweise der Erstellung einer E-Rechnung zu erläutern. Ich möchte Ihnen zeigen, wie schnell Sie mit den richtigen Stammdateneinstellungen solche Rechnungen erstellen und versenden können.

Die Sage 100 unterstützt Sie im Standard bei der Erstellung von E-Rechnungen in den Formaten:

• ZUGFeRD 1.0
• ZUGFeRD 2.1.1
• XRechnung

Während die XRechnung schon ab 2020 in Deutschland der Standard für die Übermittlung von Rechnungen an den Bund ist, nutzen viele Unternehmen das Format ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland), um Rechnungen in elektronischer Form auszutauschen. Durch die neue gesetzliche Anforderung, dass diese Rechnungen empfangen und importiert werden müssen, wird auch die Erstellung einer solchen Rechnung in der Sage 100 immer wichtiger. 

Voraussetzungen für die Erstellung einer E-Rechnung

Neben der aktuellen Sage Software sind auch Hinterlegungen in den Mandantengrundlagen und im Hausbankenstamm Voraussetzung für eine erfolgreiche Erstellung einer E-Rechnung.

In den Grundlagen -> Benutzer -> Einstellungen hinterlegen Sie die Pfade für den Belegdruck. In diesen Verzeichnissen werden die E-Rechnungsdateien (PDF oder/und XML) standardmäßig abgelegt, wenn Sie diese Rechnungen nicht gleich mailen wollen.

In den Stammdaten -> Hausbanken hinterlegen Sie, ob die Hausbank einer E-Rechnung beim Kunden zugeordnet werden kann. 

Einstellungen im Kundenstamm

In den Stammdaten der Kunden legen Sie fest, ob und welche Art von E-Rechnungen der Kunde erhalten soll:

Ihnen stehen die beiden ZUGFeRD-Formate und die XRechnung zur Auswahl. 

Entsprechend der Auswahl im Feld E-Rechnung können Sie im Feld Ausgabe E-Rechnung wählen. Bei einer E-Rechnung im ZUGFeRD-Format wird immer eine PDF-Datei erzeugt und die XML-Daten sind im Hintergrund in dieser PDF-Datei gespeichert. Eine XRechnung ist eine XML-Datei. Die zusätzliche erstellte PDF-Datei dient nur der Lesbarkeit des Empfängers.

Format ZUGFeRD:

• als PDF speichern
• per E-Mail 

Format XRechnung

• als XML- und PDF-Datei speichern
• als XML-Datei speichern
• per E-Mail
• per E-Mail mit PDF

Im Feld Leitweg ID geben Sie die Ihnen übermittelte Identifikationsnummer vom Bund ein. Dieses Feld findet nur Berücksichtigung, wenn Sie eine XRechnung erstellen.

Im Feld Hausbank stehen Ihnen alle Hausbanken zur Auswahl, die im Stammsatz für die E-Rechnung markiert wurden. Eine Hausbank muss ausgewählt werden.

Im Feld Kunden-ID können Sie eine individuelle Nummer eingeben, die Sie mit der E-Rechnung an Ihren Kunden übergeben wollen. Meist erhalten Sie diese Nummer mit der Bitte um Verwendung, damit das Zuordnen der E-Rechnung beim Kunden besser möglich ist.

Weitere Felder im Kundenstamm die Sie überprüfen müssen:

• Preiskennzeichen – hier sollten Sie Netto auswählen, da Bruttorechnungen nicht versendet werden
• UStID.Nr. /Steuernummer – eines dieser Felder muss gefüllt sein, da sonst keine E-Rechnung erstellt werden kann.

Belegerfassung Verkauf

Die Belegerfassung einer E-Rechnung ist identisch mit der bisher üblichen Erfassung einer Rechnung. Zusätzlich stehen Ihnen die Felder für den Leistungszeitraum zur Verfügung. Diese Felder werden nur eingeblendet, wenn im Kundenstamm die Felder für die E-Rechnung gefüllt sind.

Drucken einer E-Rechnung

Nach dem Speichern einer Rechnung kann die E-Rechnung gedruckt werden. Es öffnet sich der Vorschaltdialog für den Belegdruck. Sie erhalten den Hinweis, dass die Druckerauswahl ignoriert wird, da der Beleg als E-Rechnung gespeichert wird:

Wenn Sie einen Druckprozess mit Vorschau ausgewählt haben, so stehen Ihnen die Button

• Drucken mit Druckerauswahl 
• PDF anzeigen 

nicht zur Verfügung.

Wählen Sie Drucken und die Datei wird je nach Kundeneinstellung in das vorgesehene Verzeichnis gespeichert oder via E-Mail versendet. Ein manuelles Speichern der E-Rechnung ist möglich.

Eine Ablage in das DMS erfolgt automatisch bei installiertem Dokumentenmanagementsystem.

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