Die Änderungen für die Warenwirtschaft finden Sie in diesem Blogbeitrag.

Anlagenbuchhaltung

Die Umstellung der Anlagenbuchhaltung wurde mit der Version 9.0.11 begonnen. Die Stammdaten sind weiterhin im alten Design, doch die Auskünfte wurden schon erweitert und bieten nun auch einen umfangreiche Überblick über die Stamm- und Bewegungsdaten der Anlagenbuchhaltung. Der Aufruf erfolgt im Hauptmenü unter Auskünfte -> weitere Auskünfte -> Inventarauskunft:

Aus dieser Auskunft können Sie über das Burger-Menü in die Kontoauskunft, zum Kontoinfodruck oder zur Abschreibungsauskunft der Haupt-Anbu und Neben-Anbu verzweigen. Diese Auskunft haben Sie nun auch in der Smart-Edition.

Die Saldenauskunft Anlagen kann über das Hauptmenü Auskünfte aufgerufen werden. Sie erhalten dort eine Übersicht über alle Buchungen zur Anlage und können diese aus dieser Auskunft direkt aufrufen:

Es werden hier nur Anlagen aufgeführt, die einen Saldenvortrag und/oder Buchungen im ausgewählten Zeitraum haben.

Die folgenden Auswertungen zur Anlagenbuchhaltung wurden auf den AppDesigner umgestellt und können so individuell verändert werden und stehen auch in der Smart-Edition zur Verfügung:

• Anlagenspiegel min/max
• Abschreibungsübersicht
• Abschreibungsvorschau
• Kalkulatorische Abschreibungsvorschau

Datev – Grundlagen

Die Grundlagen der Einstellungen für die Übergabe an die Datev wurden in der Version 9.0.11 aus der Symbolleiste in das Hauptmenü übernommen:

Sie können nun im Bereich Grundlagen -> Datev alle relevanten Daten für die Übergabe eingeben. Dieser Dialog steht Ihnen auch in der Smart-Edition zur Verfügung:

Mit der Umstellung wurde die Erweiterung der Steuerschlüssel auf 4 Stellen vorgenommen.

Definition von Planungen

Die Anlage von Planungsszenarien erfolgt nun im Bereich Grundlagen ->Buchhaltung -> Planung. Wie schon in den alten Dialogen können Sie hier Standardwerte und Vorgaben für die Verteilung hinterlegen.

Die Eingabe der Planwerte kann aktuell weiterhin nur in der “klassischen” Sage 100 vorgenommen werden. Dieser Dialog wird wohl erst in der Version 9.0.12. umgestellt.

Bilanzauswertungen

Mit der Version 9.0.9 wurde die Anlage von Bilanzauswertungen und die Erstellung von Bilanzauswertungen mittels AppDesigner umgestellt. Diese Umstellung wurde nun vervollständigt und Sie können nun wählen, ob die Bilanzauswertung im Hoch- oder Querformat erfolgen soll. Ein Excel-Export ist nun in der Smart-Edition möglich. Die bereits bekannte gleichzeitige Erstellung einer Bilanzauswertung und eines Kontennachweises kann auch mit der neuen Auswertung erfolgen.

Umsatzsteuer

Die Auswertungen zum Umsatzsteuerjournal wurden auf die AppDesigner Technologie umgestellt und können in der Smart-Edition aufgerufen werden. Weiterhin stehen Ihnen 4 Auswertungen diesbezüglich zur Verfügung:

In der Version Österreich wurde der Infodruck der Umsatzsteuervoranmeldung gegen eine Infoauskunft ausgetauscht. Wie schon in der deutschen Version können Sie neben den Werten der einzelnen Positionen der Umsatzsteuervoranmeldung auch die Konten und ggf. die einzelnen Kontobewegungen sehen:

Sie können diese Auskunft wie jede andere Auskunft drucken oder exportieren.

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Die Änderungen für den Bereich des Rechnungswesens finden Sie hier.

Mit dieser Version der Sage 100 wird die Umstellung auf die neuen Dialoge fortgesetzt und damit werden auch die Möglichkeiten der Smart-Edition erweitert. Fehlten oftmals kleinere Dialoge für den sinnvollen Einsatz der Smart-Edition in der Warenwirtschaft, so wurden nun einige “Lücken” geschlossen. Sage kommt damit dem Ziel der accessfreien Version einen Schritt näher.

Artikelbezeichnungen

Sowohl die fremdsprachlichen Bezeichnungen eines Artikels, aber auch die Dimensions- und Langtexte können nur noch im Artikelstamm angelegt und geändert werden. Ein direkter Aufruf der Dialoge für Artikelbezeichnungen wurde daher aus den Auskünften (z.B. Umsatzüberblick) entfernt.
In den vorhergehenden Versionen war es noch möglich, diese z.B. in verschiedenen Auskünften zu bearbeiten bzw. anzulegen. In der Praxis hat es sich gezeigt, dass diese “externen” Dialoge nicht notwendig waren und daher wurden sie entfernt.

Vorgang/Beleg übernehmen

Auch in der Smart-Edition kann man nun aus der Beleg- bzw. Vorgangsauskunft die Option Beleg übernehmen bzw. Vorgang übernehmen wählen. Für die Anwender der “klassischen Version” ändert sich optisch nichts, aber im Hintergrund wurde die Funktion accessfrei gestaltet. Eine weitere wichtige Funktion wurde damit geschaffen, um die tägliche Arbeit auch in der Smart-Edition vorzunehmen.

Einzeldruck von Belegen

Der Einzeldruck der Belege wurde umgestellt und ermöglicht nun auch den Ausdruck mit den neuen Möglichkeiten aus den verschiedenen Auskünften heraus. Gleichzeitig können nun auch diese Ausdrucke mit der Smart Edition vorgenommen werden. Sie finden diese Dialoge z.B. in folgenden Auskünften:

• Sammelmappen Adresse (Ein- und Verkaufsbelege)
• Artikel -> Dispobestand
• Verkauf -> Angebotsauskunft
• Verkauf ->Offene VK-Aufträge -> Beleg drucken

Auch aus dem Control Center können Sie diese Belege über den neuen Einzeldruck ausdrucken.

Artikelvarianten

Anwender, die mit Artikelvarianten arbeiten, können nun auch die neue Technologie bei der Anlage von Variantenvorlagen und deren Zuordnung beim Artikelstamm nutzen. Gleichzeitig ist dies auch vollumfänglich in der Smart-Edition möglich.

Die Anlage von Variantenvorlagen erfolgt wie bisher im Bereich Stammdaten -> Gruppen und Grundlagen -> Variantenvorlagen:

Die Zuordnung erfolgt dann je Artikel in den Artikelstammdaten:

Auch die Matrixerfassung von Artikelvarianten im Verkaufsbereich wurde angepasst und kann nun auch in der Smart-Edition verwendet werden:

Die Erfassung und Möglichkeiten der Artikelvarianten haben sich nicht geändert, die Nutzung in der Smart-Edition ist ab der Version 9.0.11 neu.

Stapeldruck

Auch der Stapeldruck ist durch die Umstellung in der Smart-Edition verfügbar und bietet Ihnen einige neue Funktionen, wenn Sie den Stapeldruck in der “klassischen Version” nutzen.

Sie können in den Druckprozessen hinterlegen, dass ein Beleg in den Stapel gedruckt werden soll. Im Menüpunkt Abschluss -> Stapeldruck können Sie nun den Stapeldruck ausführen. Sie vergeben dem Stapel einen Namen und wählen, ob es sich um Ein- oder Verkaufsbelege handelt.

Im Bereich Auswahl können Sie neben der Standard-Auswahl auch eine individuelle Auswahl vornehmen. Wenn Sie die Filter-Auswahl einstellen, werden Ihnen alle möglichen Belege für den Stapel angezeigt und Sie können schon im Vorfeld eine Belegauswahl vornehmen.

Im nächsten Dialogfeld sehen Sie die möglichen Sage-Berichte und die Möglichkeit, für Ihre zuvor vorgenommene Auswahl die Drucker und Schachtsteuerung auszuwählen. Sie übersteuern damit die Einstellungen aus dem Druckprozess.

Werden z.B. Rechnungen und Auftragsbestätigungen mit verschiedenen Druckprozessen ausgeführt sehen Sie hier mehrere Einträge und können diese getrennt verändern.

Wenn Sie beim Kunden/Lieferanten einen Mailversand hinterlegt haben, so werden Ihnen die Druckbelege mit der hinterlegten Mailadresse angezeigt.

Sie können hier auch einstellen, ob Sie die Mail vor dem Versenden bearbeiten wollen. Bei sehr vielen Belegen kann dies sehr zeitaufwendig werden.

Fehlerhafte oder fehlende Mailadressen werden angezeigt und können über das Kontextmenü (rechte Maustaste) ergänzt oder verändert werden.

In der Zusammenfassung werden ihnen die Belege angezeigt, die dann gedruckt bzw. gemailt werden. Über die Suchleiste können Sie diese nochmals filtern bzw. die Reihenfolge verändern.

Auch die Wiederholung des Stapeldruckes ist nun im neuen Dialog möglich und kann unter Abschluss -> Stapeldruck wiederholen aufgerufen werden. Die Einstellungen können hier nochmals verändert werden:

Übersetzungen

In den Vorversionen konnten Sie Übersetzungen der Korrespondenzbelegen beim erstmaligen Druck eines Beleges in der gewünschten im Dialog eingeben. Änderungen konnten nur in der globalen Datenbank im Administrator vorgenommen werden, was neben dem Zugang zum Administrator auch erweiterte Rechte voraussetze.

Mit der Version 9.0.11 können Sie diese Übersetzungen innerhalb der Warenwirtschaft im Menüpunkt Administration -> Übersetzungen vornehmen:

Im oberen Bereich können Sie die in den Grundlagen hinterlegten Sprachen auswählen. Über den Button Unübersetzte suchen, werden Ihnen nur die Felder im Ausdruck angezeigt, zu denen es noch keine Übersetzung gibt.

Automatisches Umbuchen in der Inventur

Wenn Sie einen Artikel in einer anderen Zählliste haben, so können Sie diesen in die aktuelle Zählliste übernehmen.

Beispiel:
Ein Artikel mit Seriennummer ist in der Zählliste A, in einer anderen Zählliste B ist dieser Artikel auch. Bei der Erfassung stellen Sie fest, dass der Artikel aus der Zählliste B aber im Lager der Zählliste A ist. Sie konnten den Artikel bisher nicht in die Zählliste aufnehmen, da die Seriennummer eindeutig ist. Mit der Version 9.0.11 können Sie nun bei der Erfassung auch eine Seriennummer manuell aus einer anderen Zählliste hinzufügen:

Mit der Erfassung eine vorhandenen Seriennummer erhalte Sie die Meldung, dass diese auf einem anderen Lagerplatz vorhanden ist und umgebucht werden kann. Wenn Sie diese Meldung bestätigen, wird der Artikel von einer Zählliste auf die andere übertragen:

Sie erhalten eine Bestätigung der Umbuchung:

Erweiterungen E-Rechnung

Auch im Bereich der E-Rechnungen wurden Erweiterungen vorgenommen. Wenn beim Einlesen einer E-Rechnung eine Bestellnummer beim Import ermittelt werden kann, so erfolgt eine Zuordnung zur Bestellung bzw. zum Vorgang. Das Format der Jahr-Belegnummer ist dafür Voraussetzung.

Sollten im XML-Importfile weitere Anhänge eingebettet sein, so können diese nun im Register Anhänge angezeigt werden.

Die Übergabe des Verwendungszweckes bei Überweisungen wird nun auch bei der E-Rechnung berücksichtigt.

Dokumentenmanagementsystem – DMS

Wenn Sie das Sage DMS einsetzen, so können Sie nun auch diese Funktionen in der Smart-Edition nutzen. Die Dialoge des DMS zur Ablage und zur Suche wurden erneuert und sind damit nun auch im neuen Design verfügbar.

Sammelmappen Artikel/Adressen

Auch hier hat es eine Umstellung auf die neuen Masken gegeben. Zusätzlich ist es nun möglich, dass Sie Dokumente per Drag & Drop hinzufügen.

Wie bisher kann man über das Burger-Menü Dokumente hinzufügen, es öffnet sich dann der Auswahldialog für die Datei. Zusätzlich können Sie die Datei auch via Drag & Drob in den Zuordnungsbereich ziehen. Damit wird die Verknüpfung automatisch erzeugt und der Eintrag in der Sammelmappe vorgenommen.

Plausibilität der E-Mailadressen

Wenn Sie eine Mailadresse erfassen, so wird geprüft, ob es ein @ Zeichen gibt und nach dem Zeichen auch ein Punkt steht. Sie sehen die Prüfung im Feld und in einer Programmmeldung:

Ein Speichern des Datensatzes mit unvollständiger Mailadresse ist nicht möglich.

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In diesem Blogbeitrag möchte ich Ihnen die Umsetzung dieser Senkung in der Warenwirtschaft und im Rechnungswesen der Sage 100 vorstellen. Die Darstellung der Änderungen sind als Beispiel zu sehen und sollten in der konkreten Umsetzung immer mit Ihrer Steuerberatung abgestimmt werden.

Welche Produkte werden gesenkt

Die Gruppe der begünstigten Lebensmittel umfasst:

• Milch (auch laktosefreie) und Milcherzeugnisse wie Joghurt, Butter etc.
• (frische) Hühnereier
• Gemüse, wie z.B. Kartoffeln, Tomaten, Knoblauch, Kohl, Gurken, Karotten, Erbsen, Spargel usw. Die Begünstigung gilt unabhängig davon, ob das Gemüse frisch, gekühlt oder gefroren ist.
• Obst bzw. genießbare Früchte – dies betrifft beispielsweise frische Äpfel, Birnen, frisches Steinobst (z.B. Marille, Kirsche, Pfirsich, Pflaume);
• Reis
• Weizenmehl und -grieß
• Teigwaren, jedoch weder gekocht, gefüllt noch anders zubereitet
• Brot und Gebäck (auch glutenfrei)
• Speisesalz

Ausgenommen vom begünstigten Mehrwertsteuersatz sind Umsätze in Restaurants, da nur der Kauf im Supermarkt oder beim Erzeuger steuerlich begünstigt werden soll.

Einstellungen in der Sage 100 Warenwirtschaft

Um den zusätzlichen Mehrwertsteuerprozentsatz in der Warenwirtschaft abzubilden, sind folgende grundlegende Schritte in der Sage 100 Warenwirtschaft vorzunehmen:

1. Steuersatz anlegen
2. Steuerklasse anlegen und Gebiet zuordnen
3. Steuerklasse dem Artikel zuordnen
4. Änderung von Verkaufs- und Einkaufsbelegen

Steuersatz anlegen

Im Programmpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuersätze legen Sie einen neuen Steuersatz für die 4,9% an. Sie können sich am vorhandenen Steuersatz der 10% orientieren:

Es empfiehlt sich nicht, einen bereits vorhandenen Steuercode zu ändern, da dieser eventuell in einem anderen Geschäftsjahr genutzt wurde. Sie würden mit der Änderung diese Belege und ggf. Ausdrucke aus den Vorjahren verändern.

Steuerklasse anlegen und Gebiet zuordnen

Legen Sie für die Zuordnung beim Artikel eine neue Steuerklasse unter Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuerklassen an:

Auch hier empfiehlt es sich. eine neue Steuerklasse zu verwenden, um ggf. alte Daten aus den Vorjahren nicht zu verändern. Speichern Sie die Anlage und wechseln anschließend in das Register Gebiete.

Hinterlegen Sie hier für das Gebiet * Inland den neu angelegten Steuercode 200 für die Lieferung und für den Erwerb.

Steuerklasse dem Artikel zuordnen

Die neu erstellte Steuerklasse können Sie nun einem Artikel zuordnen, der ab dem 1. Juli 2026 mit dem ermäßigten Satz von 4,9 % versteuert werden soll. Diese Änderung sollten Sie zum Termin durchführen.

Stammdaten -> Artikel -> Register Faktura

Änderung von Verkaufs- und Einkaufsbelegen

Für alle neu erstellten Ein- und Verkaufsbelege wird bei inländischen Kunden nun der ermäßigte Satz von 4,9% bei den Artikeln verwendet, die im Feld Steuerklasse diese Steuerklasse Ermäßigter Satz 4,9 hinterlegt haben. Vorhandene Ein- und Verkaufsbelege (noch mit 10% Steuer) müssen bei der Weiterverarbeitung (z.B. Angebot in Auftragsbestätigung oder Bestellung in Rechnungseingang) im Positionsbereich verändert werden.

Sie können bei einzelnen Artikeln im Fakturabereich den Steuercode ändern:

Wenn Sie sehr viele Positionen gleichzeitig ändern möchten, so steht Ihnen im Positionsbereich die Funktion Schnelländerung -> Steuercodes ändern zur Verfügung:

Einstellungen im Rechnungswesen

Für das Buchen von Ausgangsrechnungen im Rechnungswesen benötigen Sie 2 neue Sachkonten, eines für die Erlöse und eines für die Umsatzsteuer:

Hinweis: Sprechen Sie die genauen Kontennummern mit Ihrer Steuerberatung ab, und ordnen Sie die neuen Konten der GuV bzw. der Bilanzauswertung zu.

Mit der Hinterlegung der Steuerklasse und der Steuervorgabe können auf das Konto nur Erlöse mit dem Steuercode 4,9% gebucht werden.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Blogbeitrages (04/2026) stand das Umsatzsteuervoranmeldungskennzeichen für Umsätze 4,9% noch nicht fest.

Für das Buchen von Eingangsrechnungen legen Sie das Einkaufskonto in den Stammdaten Sachkonten an:

Für das Wareneinkaufskonto wird kein UStVA-Kennziffer hinterlegt, da der Ausweis der Steuer über das Vorsteuerkonto erfolgt:

Legen Sie weitere Sachkonten für die Bereich Skonto, Anzahlung und nicht fällige Steuer ggf. an.

Hinterlegung der Festkonten

Die Hinterlegung der Festkonten nehmen Sie im Grundlagenbereich des Rechnungswesens getrennt für Umsatzsteuer (Erlöse) und Vorsteuer (Einkauf) vor. Diese Festkonten werden für Automatikbuchungen (z.B. Skonto oder Anzahlungen) als auch für die Übergabe von Belegen aus der Warenwirtschaft genutzt.

Die Verfahrensweise ist in jedem Bereich identisch und wird hier anhand der Erlöse vorgestellt:

Um das Sachkonto für die Festkonten zu hinterlegen, rufen Sie im jeweiligen Bereich der Festkonten den Button Abstimmen auf. damit wird der Steuercode in die tabellarische Anzeige übernommen:

Hinterlegen Sie anschließend für den Steuercode (Beispiel: 200) das neu angelegte Sachkonto und speichern die Eingabe:

Führen Sie diese Zuordnung für alle Bereich der Festkonten Umsatzsteuer und Festkonten Vorsteuern aus.

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Die Neuerungen zum System und Rechnungswesen finden Sie im Blogeintrag Sage 100 Version 9.0.10 – Neuerungen System und Rechnungswesen.

WirtschaftsID

Die WirtschaftsID nimmt einen immer breiteren Raum in der Kommunikation der Unternehmen untereinander ein.

Was ist eine WirtschaftsID? (Quelle: Webseite Bundeszentralamt für Steuern)

Zur eindeutigen Identifizierung wird jedem wirtschaftlich Tätigen durch das BZSt die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) stufenweise ohne Antragstellung seit November des Jahres 2024 zugeteilt.

Die Identifikationsnummer für natürliche Personen (IdNr.), die Steuernummer und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) werden neben der W-IdNr. weiterhin verwendet werden. Die Steuernummer soll jedoch perspektivisch – nach einer Übergangsphase – durch die W-IdNr. abgelöst werden.

Schon in der Version 9.0.8 konnte diese Nummer in den Mandantengrundlagen des Rechnungswesens erfasst werden. Nun ist dies auch in der Warenwirtschaft möglich:

Neuerungen im Bereich der E-Rechnung

Einstellungen zur E-Rechnung – Mandant und Benutzer

In den Mandantengrundlagen können Sie im Bereich Belegdruck das Verzeichnis für die Ablage der Dateien getrennt für ZUGFeRD und XRechnungen festlegen.

Wenn Sie UNC-Pfade verwenden möchten, so können Sie diese hier manuell eingeben. Dieses Ablageverzeichnisse gibt es nochmals im Bereich Grundlagen ->Benutzer -> Einstellungen Register Applikation. In diesem Bereich können Sie nur Einträge hinterlegen, wenn in den Mandantengrundlagen keine Einträge vorhanden sind.

E-Rechnungen Grundlagen

Im Bereich Grundlagen -> Warenwirtschaft können Sie Mengeneinheiten für den E-Rechnungsversand eine Zuordnung der Mengeneinheiten und der Belegarten vornehmen:

Die gängigen Mengeneinheiten E-Rechnung sind bereits in der Liste vorhanden, können aber erweitert werden. Grundlage ist die E-Rechnungsspezifikation nach EN16931 (Codelist values, Register Unit).

In der Belegarten E-Rechnung Zuordnung können Sie die Sage-Belegarten mit dem E-Rechnung Typ verbinden:

Im Menüpunkt Mengeneinheiten E-Rechnung Zuordnung verbinden Sie die definierten Mengeneinheiten E-Rechnung mit den Sage Mengeneinheiten:

E-Rechnung Einstellungen

Sie können in den Einstellungen zur E-Rechnung die Belegarten zum Gutschriftverfahren getrennt nach Ein- und Verkauf erfassen. Sie legen fest, ob die PDF-Dateien nach dem Einlesen angezeigt werden sollen und ob die Importdatei nach dem Einlesen gelöscht werden soll. Entscheiden Sie sich hier für Nein, so können Sie das Ablageverzeichnis für eingelesene Rechnungen festlegen.

Für den Export von E-Rechnungen im UBL-Format ist die Angabe Ihrer GLN-Nummer (Global Location Number) Voraussetzung.

Import von mehreren Rechnungen

Mit der Version 9.0.10 ist es möglich, mehrere Dateien in die Sage 100 zu importieren. Dazu müssen Sie in der Dateiauswahl die gewünschten Dateien auswählen:

Wenn Sie mehrere E-Rechnungen gleichzeitig importieren, so wird die Vorschau der Rechnungen nach dem Einlesen verhindert. Dies ist nur bei Einzelrechnungen möglich.

E-Rechnung UBL-Konverter

In den Stammdaten der Adressen und Kontokorrent können Sie bei der Erstellung einer XRechnung entscheiden, ob die Datei im CII (Cross Industry Invoice) oder im UBL (Universal Business Language)-Format erzeugt wird.

E-Rechnung Projektschlussrechnung

Ab der Version 9.0.10 können Sie nun auch Projektschlussrechnungen als E-Rechnung erstellen. Projekt-Teilrechnungen oder Anzahlungsrechnungen sind weiterhin nicht möglich.

Der Beitrag Sage 100 Version 9.0.10 – Neuerungen in der Warenwirtschaft erschien zuerst auf erp100.rocks.

Die Neuerungen zur Warenwirtschaft finden Sie im Blogbeitrag Sage 100 Version 9.0.10 – Neuerungen Warenwirtschaft.

Änderungen im System

Nach dem Liveupdate müssen Sie Ihre Datenbanken der Sage 100 aktualisieren. Dies nehmen Sie im Administrator vor. Melden Sie sich an Ihrer Datenbank an und wählen Sie über die rechte Maustaste die Option Datenbank aktualisieren:

Im Dialog der Aktualisierung werden Ihnen alle Schritte angezeigt:

Schon beim Start des Administrators werden Sie aufgefordert die Postleitzahlen in der Globalen Datenbank zu aktualisieren. Wählen Sie dazu die Globale Datenbank aus und aktualisieren Sie den Bereich Postleitzahlen DE/AT/CH über die rechte Maustaste:

Sie erhalten eine Hinweismeldung, wenn die Daten erfolgreich eingelesen wurden:

Änderungen im Rechnungswesen

Im Mittelpunkt der Änderungen zur Version 9.0.10 stand die Änderung der Eingabemasken auf die neue Technologie und damit auch die Verfügbarkeit vieler wichtigen Funktionen in der Smart Edition der Sage 100. Auch wenn die Funktionalitäten der einzelnen Bereiche nicht verändert wurden, so ist dieser Wechsel ein großer Baustein zur Accessfreien Version der Sage 100.

Stammdaten Bilanzauswertungen

Schon im ersten Dialog kann man eine angelegt Bilanzauswertung zur Bearbeitung wählen oder über <Neu> eine komplett neue Bilanzauswertung erstellen:

Im Bearbeitungsmodus können neue Positionen eingefügt werden und  die Kontenzuordnung verändert werden. Das Ändern und Löschen von Positionen ist möglich. Der Dialog ist in der Funktion identisch mit den alten Masken:

Wenn Sie in der Bearbeitungsmaske die Bezeichnung markiert haben, so stehen Ihnen auch die bisher bekannten Funktionen Export, Definition prüfen und drucken sowie Kontenliste zur Verfügung

Bilanzauswertungen

Im Bereich Auswertungen -> Bilanzauswertungen wurde nun zusätzlich ein Menüpunkt Bilanzauswertung (anpassbar) erstellt. Damit stehen Ihnen in der Access-Version 2 Menüpunkte (alte und neue Masken im Vorschaltdialog) zur Verfügung und in der Smart Edition können Sie nun auch die Bilanzauswertung erstellen.

In der Bilanzauswertung (anpassbar) können Sie aktuell keine Bilanzauswertung an Excel übergeben und auch keinen Kontennachweis gleichzeitig ausdrucken.

Dialoge zur Steueranmeldung (nur Deutschland)

Durch die Anpassung der Vorschaltdialoge zur Umsatzsteuervoranmeldung, Zusammenfassenden Meldung und zur Dauerfristverlängerung können Sie diese Meldungen auch in der Smart Edition erstellen und versenden. Da die gedruckten Belege in der Version Österreich weiterhin Access Berichte sind,  stehen diese Anmeldungen nicht in der Österreich Version der Smart Edition zur Verfügung.

Sie können weiterhin zwischen Infodruck und der ELSTER-Übertragung wählen.

OSS-Datenexport (nur Deutschland)

Das Format für den OSS- Datenexport wurde an die Anforderungen des ELSTER Portals angepasst. Die CSV-Dateien werden nun im Encoding “UTF-8” erzeugt.

Buchungsimport

Der Dialog für den Buchungsimport wurde auf die neue Technologie geändert. Sie können neben dem Import nun auch die Definition des Imports in der neuen Technologie eingeben. Damit ist auch der Buchungsimport in der Smart Edition verfügbar.

Die neue tabellarische Aufstellung der Spalten für die Feldzuordnung ermöglicht eine schnelle und verständliche Verknüpfung der Daten. Die MUSS-Felder sind mit einem Stern gekennzeichnet:

Mahndruck in der Smart Edition

Mit der Version 9.0.10 können Sie nun auch in der Smart Edition einzelne Mahnungen drucken. In der Aufstellung der Mahnungen haben Sie nun auch in dieser Edition den Einzeldruck und können so nach und nach die Mahnungen drucken. Wenn Sie mehr als einen Datensatz markieren, werden die Mahnung nacheinander gedruckt.

UStID-Nr. Prüfung

Der Dialog für die Prüfung wurde auf die neue Technologie umgestellt. Neben der Möglichkeit der Prüfung in der Smart Edition wurde auch die Datenübertragung zur Prüfung an die aktuellen Anforderungen in Deutschland angepasst. 

Umstellung von Reporten (Auswahl)

Eine Vielzahl von Reporten wurde auf die neue Technologie umgestellt und können nun mittels AppDesigner an Ihre Bedürfnisse angepasst werden:

• Kontoauszüge Kunden / Lieferanten und Sachkonten (Infodruck und endgültiger Druck)
• Buchungserfassungsprotokoll
• Erweitertes Buchungserfassungsprotokoll
• Kostenvergleiche (Kostenarten / Kostenstellen / Kostenträger)
• Kostenstellen / Kostenträgerauswertung
• Kostenbuchungsjournal
• EU-Umsatzliste Kunden (und Lieferanten)
• SEPA Lastschrift Mandate

euBP-Export (nur Deutschland)

Der Export wurde an die Anforderungen der Deutschen Rentenversicherung angepasst. In der Sage 100 können Sie einen Buchungstext mit 255 Zeichen erfassen, die Deutsche Rentenversicherung aber nur  max. 100 Zeichen verarbeiten. Im Vorschaltdialog zum Export können Sie daher nun festlegen, wie die max. Länge des Buchungstextes ist. Buchungstexte über diese Länge hinaus werden abgeschnitten.

Girostar

Auch die Dialoge für die Grundlagen des Girostars wurden der neuen Technologie angepasst und damit steht dieser ihnen nun auch in der Smart-Edition zur Verfügung. Die Funktionalität wurde nicht verändert. Ihnen steht der gewohnte Umfang zum Einlesen von Banking-Dateien zur Verfügung.

Das Einlesen der Daten erfolgt über den neuen Assistenten:

Bankverbindungen – Name des Kontoinhabers

In den Bankverbindungen, eines Kunden oder Lieferanten, können Sie den Namen des Kontoinhabers auf 70 Stellen erweitern (vormals 27). Mit der Anforderung in Bezug auf die Verification of Payee (Name und IBAN werden bei Überweisungen geprüft) ist diese Änderung ein Schritt den korrekten Empfängernamen für den Kontoinhaber zu hinterlegen. Insbesondere dann, wenn der Name bzw. der Matchcode in den Stammdaten nicht mit der genauen Bezeichnung des Kontoinhabers übereinstimmt.

Auswertungspakete

Der Dialog für die Anlage der Auswertungspakete wurde in den Grundlagendialog übernommen und steht damit auch in der Smart-Edition zur Verfügung:

Sie können in diesem Dialog die benötigten Auswertungen aktivieren und damit verschiedene Pakete erstellen. 

Sie müssen jede einzelne Auswertung für das Paket markieren. Zum aktuellen Stand (11/2025) ist es jedoch nicht möglich, die definierten Auswertungen in der Smart Edition zu drucken, da diese aktuell noch Access-Berichte sind.

OP-Ausbuchungsassistent

Auch der Ausbuchungsassistent ist nun in der Smart Edition vorhanden und kann damit über die neue Technologie genutzt werden:

SDMO-Rechnungen importieren

Sicher wird Ihnen der neue Menüpunkt SDMO-Rechnungen importieren im Bereich der Buchungserfassung aufgefallen sein. Über diesen Menüpunkt können Sie Buchungen aus dem Sage Programm Sage Operations (bis 10. November 2025 war der Name Sage Distribution and Manufacturing Operations) in die Sage 100 einlesen. 

Voraussetzung für den Import ist die Konfiguration der SDMO-Anbindung im Administrator der Sage 100, sowie die Grundlageneinstellungen in den Mandantengrundlagen des Rechnungswesen.

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• Wie kann man die Inventurzählung beschleunigen?

• Wie können Zählungen mit mobilen Geräten erfolgen?

• Welche Möglichkeiten gibt es in der Sage 100 eine Inventurzählung mit externen Geräten durchzuführen?

Durch die CED Software GmbH wurde eine Erweiterung für die Sage 100 entwickelt, die sich mit der Unterstützung der Inventurarbeiten beschäftigt. Mittels mobiler Geräte können die Zählungen der Artikel je Lagerort schneller vorgenommen und das Ergebnis in den Standardprozess der Inventur in der Sage 100 eingegliedert werden.

Welche Voraussetzungen sind notwendig?

Im Lager muss es WLAN geben, damit die mobilen Geräte einen ständigen Zugriff auf die Daten der Sage 100 haben.

Die Auswahl der mobilen Geräte ist von Ihren eigenen Ansprüchen abhängig. Wenn Sie eine Etikettierung der Artikel haben, so wäre natürlich ein integrierter Scanner vorteilhaft. Es kann aber auch ein externer Scanner sein, der mit Ihrem mobilen Gerät verbunden ist. Da sich die App SEP EasyXDE über eine Webseite an Ihrem Gerät zeigt, ist Chrome als Webbrowser auf dem Gerät empfehlenswert. Andere Webbrowser sind aber auch möglich.

Auch ohne Etikettierung können Sie die Inventur mit der App SEP EasyXDE durchführen. Das Scannen ist sicher praktisch. Doch auch eine Eingabe am Gerät ist einfach und verkürzt die Inventurzeit um ein Vielfaches.

Wie ist der Ablauf einer Inventur mit SEP EasyXDE?

• Die Inventur wird in der Sage 100 eröffnet. Hier haben Sie alle Standardfunktionen der Sage 100 zur Verfügung.
• Im Bereich der SEP EasyXDE – Inventur wird Ihnen diese Inventurliste angezeigt und Sie können diese zur Inventurerfassung freigeben.
• Die Zählung der Artikel erfolgt am mobilen Gerät. Sie können mit beliebig vielen Usern gleichzeitig in den Lagerorten die Artikel zählen bzw. scannen. Jeder Scan und jede Eingabe wird direkt in die Sage 100 in der SEP EasyXDE Inventur übernommen und kann dort nachvollzogen werden.
• Die Zählergebnisse können in die Inventurerfassung der Sage 100 auch mehrfach übergeben werden.
• Der weitere Ablauf entspricht dem Standard der Inventur innerhalb der Sage 100. Die Auswertungen und Protokolle werden in der Sage 100 ausgedruckt. Inventurbewertungen werden auch in der Sage 100 durchgeführt.
• Die Inventurübernahme erfolgt in der Sage 100. Die Lagerbestände werden dadurch aktualisiert.

Video zur Inventur mittels SEP EasyXDE

In diesem Video zeigen wir Ihnen einen Ablauf der Inventur.

Anpassungen an Ihren speziellen Ablauf sind durch unser Entwicklerteam möglich.

Was kann mittels SEP EasyXDE in der Inventur zusätzlich abgebildet werden?

• Die können die gleichen Artikel an verschiedene Stellen im gleichen Lagerort scannen oder eingeben. Es erfolgt eine automatische Summierung.
• Sage 100 Artikel können an einem anderen Lagerort hinzugefügt werden.
• Der letzte Scan kann am mobilen Gerät rückgängig gemacht und jede Eingabe im Inventurbereich von SEP EasyXDE gelöscht werden.
• Artikel die nicht in der Sage 100 angelegt sind werden sofort abgelehnt. Sie erhalten ein akustisches Signal.
• Nicht gezählte Artikel können mit Bestand 0 in die Inventur übernommen werden.
• Seriennummer, Chargen und Artikelvarianten der Sage 100 werden unterstützt.

Was kostet SEP EasyXDE?

Die Basic Version von SEP EasyXDE umfasst die Inventur, die Lagerumbuchungen mittels mobilen Geräten und die Bestandsauskünfte am mobilen Gerät.  Diese Version kostet monatlich € 92,70. Die Softwarelizenz für ein zusätzliches Gerät (PC, Tablets…) € 34,39/Monat.

Wo bekomme ich weitergehende Informationen und wer kann mir die Funktionen präsentieren?

• Sie können einen Präsentationstermin unter SEP-Apps – CED Software GmbH buchen.
• Sie können mit einem unserer SEP-Partner in Deutschland und Österreich sprechen. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage CED – Consulting, Education, Development (cedsoftware.at).
• Sie mailen uns eine Nachricht oder Anfrage und wir melden uns bei ihnen: blog@erp100.rocks

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Beachten Sie auch hier, dass es um die Beschreibung eines Geschäftsvorfalles geht und nicht um die steuerlichen Gegebenheiten. Sprechen Sie dazu bitte immer mit Ihrer steuerlichen Vertretung.

Geschäftsvorfall

Ein Unternehmen aus Österreich erbringt eine Dienstleistung in Deutschland und stellt dafür eine Rechnung. Auf der Rechnung muss vermerkt sein, dass die Steuerschuld auf den Rechnungsempfänger übergeht. In der Buchhaltung muss dieser Umsatz auf einem gesonderten Konto gebucht und in der Umsatzsteuervoranmeldung in der Kennziffer 021 ausgewiesen werden.

Einstellungen in der Sage 100

Sie benötigen für die korrekte Verbuchung des Geschäftsvorfalles folgende Erweiterungen in den Daten der Sage 100:

1. Neue Besteuerungsart
2. Steuersätze
3. Zuordnung des Steuersatzes der Steuerklasse
4. Sachkonto für den Verkauf
5. Zuordnung der Festkonten

Anlage einer Besteuerungsart

Im Programmpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Besteuerungsart legen Sie eine neue Besteuerungsart an. Sie können diese Einstellungen in der Warenwirtschaft oder im Rechnungswesen vornehmen:

Durch die Hinterlegung des Zusatztextes auf Rechnungen wird dieser Text auf den Rechnungen angedruckt. Eine Übersetzung dieses Textes bei fremdsprachlichen Belegen ist nicht notwendig, da dies ein Hinweis für die österreichische Finanzbehörden ist.

Diese Besteuerungsart kann einem Kunden zugeordnet bzw. beim Erstellen eines Beleges ausgewählt werden:

Anlage eines Steuersatzes

Der Steuersatz wird im Menüpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuersätze hinterlegt.

Zuordnung des Steuersatzes zur Steuerklasse

Der Steuercode der Artikelposition wird durch die Kombination von Besteuerungsart und Steuerklasse aus dem Artikelstamm gebildet. Diese Hinterlegung wird im Bereich Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuerklassen im Register Gebiete vorgenommen:

Anlage eines Sachkontos für Umsatzerlöse (Rechnungswesen)

Um die Buchung im Rechnungswesen ordnungsgemäß durchzuführen, wird ein Sachkonto für die Erlöse mit dem USTVA-Kennzeichen 021 benötigt:

Zuordnung des Festkontos (Rechnungswesen)

Um die korrekte Verbuchung einer Rechnung mit Reverse Charge im Rechnungswesen zu erreichen, ist die Hinterlegung des Festkontos zum Erlös notwendig. Diese Zuordnung wird im Rechnungswesen der Sage 100 im Bereich Grundlagen -> Festkonten Umsatzsteuer ->Erlöse vorgenommen:

Erstellung einer Rechnung in der Warenwirtschaft

Bei der Erstellung der Rechnung ist auf die richtige Besteuerungsart zu achten. Mit dieser Auswahl werden die richtigen Steuercodes pro Artikelposition vorgeschlagen und der Vermerk auf dem Beleg zum Übergang der Steuerschuld angedruckt.

Beachten Sie, dass diese Besteuerungsart nur im 1. Beleg eines Vorganges geändert werden kann. 

Im Bereich der Positionen wird der Steuercode vorgeschlagen:

Im Ausdruck wird der Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld angezeigt:

Buchungsübergabe in das Rechnungswesen

Durch die Hinterlegung der Festkonten zum Steuercode wird die Buchung auf das entsprechende Erlöskonto vorgenommen:

In der Umsatzsteuervoranmeldung wird der Betrag auf der Kennziffer 021 ausgewiesen:

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Beachten Sie, dass es sich hier um eine Beschreibung des Prozesses handelt und nicht um eine steuerliche Einschätzung. Sprechen Sie die genaue Verfahrensweise immer mit Ihrer steuerlichen Vertretung ab.

Geschäftsvorfall

Sie erhalten eine Rechnung von einem Lieferanten, auf dem der Vermerk des Übergangs der Steuerschuld (auch Reverse Charge bezeichnet) auf den Empfänger vermerkt ist. Sie wollen diese Rechnung buchen und richtig auf der Umsatzsteuervoranmeldung ausweisen.

Einstellungen in der Sage 100

Sie benötigen für die korrekte Verbuchung des Geschäftsvorfalles folgende Erweiterungen in den Daten der Sage 100:

1. Neue Besteuerungsart
2. Steuersätze
3. Sachkonto für den Einkauf
4. Sachkonto Vorsteuer
5. Sachkonto Umsatzsteuer
6. Zuordnung der Festkonten

Anlage eines Steuergebietes

Im Programmpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Besteuerungsart legen Sie eine neue Besteuerungsart an:

Dieses Steuergebiet können Sie den Lieferanten zuordnen.

Anlage von Steuersätzen

Die Steuersätze werden im Menüpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuersätze hinterlegt.

Da es einen Übergang der Steuerschuld in allen Bereichen der Mehrwertsteuer geben kann, sollten Sie für jeden benötigten Steuersatz einen Eintrag hinterlegen:

Zuordnung der Steuersätze zu den Umsatzsteuerklassen

Die neu angelegten Steuersätze müssen den Steuerklassen zugeordnet werden. Diese Zuordnung erfolgt im Menüpunkt Grundlagen -> Umsatzsteuer -> Steuerklassen im Register Gebiete:

Wählen Sie im Bereich Gebiet *R Reverse Charge aus und hinterlegen im Bereich Einkauf den Steuercode 117 (Beispiel für 20%). Für die anderen benötigten Steuerklassen sind diese Einstellungen auch vorzunehmen.

Anlage von Sachkonten

Sie benötigen für die korrekte Verbuchung mindestens folgende Konten:

• Einkaufskonto
• Vorsteuerkonto mit Verweis auf die Umsatzsteuervoranmeldung
• Umsatzsteuerkonto mit Verweis auf die Umsatzsteuervoranmeldung

Wenn Sie eine Trennung nach Steuersatz vornehmen möchten, dann sind entsprechende Konten anzulegen.

Beispiel Warenverbrauchskonto:

Beispiel Umsatzsteuerkonto mit UStVA Kennziffer
Hinweis: Wenn sich der Übergang der Steuerschuld auf Schrott u. Abfallprodukte, Videospielkonsolen, Laptops und Tablets… beziehen dann wählen Sie die UStVA Kennziffer 032

Beispiel Vorsteuerkonto mit UStVA Kennziffer
Hinweis: Wenn sich der Übergang der Steuerschuld auf Schrott u. Abfallprodukte, Videospielkonsolen, Laptops und Tablets… beziehen dann wählen Sie die UStVA Kennziffer 089

Zuordnung der Festkonten

Für die automatische Verbuchung der Vor- und Umsatzsteuer sind die Festkonten zu hinterlegen.

Grundlagen -> Festkonten Umsatzsteuer -> Umsatzsteuer fällig

Hinweis. Wenn der Steuercode nicht in der Aufstellung ist, so fügen Sie diesen über den Button Abstimmen hinzu. Sie müssen diese Zuordnung je Steuercode vornehmen.

Grundlagen -> Festkonten Vorsteuer-> Vorsteuer fällig

Buchen einer Eingangsrechnung mit Reverse Charge

Mit der Eingabe des Buchungssatzes wird durch das Soll-Konto der Steuercode vorbelegt und kann in der Buchung nicht verändert werden. Der Steuerbetrag ist dadurch 0,00.

Im Buchungsnachweis ist ersichtlich, dass die Vor- und Umsatzsteuer automatisch auf die hinterlegten Festkonten gebucht wird.

Durch die Hinterlegung der UStVA-Kennziffern wird der Steuerbetrag auf der Umsatzsteuervoranmeldung auf den entsprechenden Positionen angezeigt:

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Was ist eine rechnungsersetzende Gutschrift und welche Vorteile haben diese Gutschriften im Einkauf?

Im Einkauf sind Sie in der Regel der Leistungsempfänger und erhalten von Ihrem Lieferanten eine Rechnung für die erbrachten Leistungen. Wenn Sie eine rechnungsersetzende Gutschrift einsetzen wollen, so erhalten Sie weiterhin die Leistung, aber Sie erstellen eine Gutschrift an Ihren Lieferanten und zahlen diese dann. Die rechnungsersetzende Gutschrift muss wie eine Rechnung alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Der Vorteil liegt jedoch darin, dass Sie diese Gutschrift in Abstimmung mit Ihrem Lieferanten zu einem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt und nach eigenen Vorgaben erstellen können und damit auch den Lieferanten entlasten.

Welche Einstellungen muss ich im Einkauf für diese Belege vornehmen?

Sie können eine rechnungsersetzende Gutschrift über die angelegte Belegart Gutschriftverfahren im Einkauf der Sage 100 anlegen. Es ist ein Initialbeleg, welcher auch ohne einen Vorbeleg erstellt werden kann:

Die Nummernkreise dieser Belegart sind an den Rechnungseingang gekoppelt und müssen daher nicht gesondert hinterlegt werden. Um das Gutschriftverfahren als Folgebeleg für einen Wareneingang oder eine Bestellung zu nutzen, müssen Sie den Belegworkkflow im Bereich Einkauf anpassen.

Die Druckprozesse für diese Belegart müssen Sie im Bereich Administration -> Druckprozesse festlegen. Hier wäre eine Orientierung an den Druckprozess des Rechnungseingangs zu empfehlen.

Beim Einsatz von Sage DMS sollten Sie die Einstellungen zur Belegart im Administrator der Sage 100 prüfen und ggf. eine Zuordnung treffen.

Auswirkungen in einem Einkaufsvorgang

Eine rechnungsersetzende Gutschrift im Einkauf kann einer Eingangsrechnung im Vorgang gleichgesetzt werden. Entsprechend der Einstellung in den Mandantengrundlagen kann ein Einkaufsvorgang mit dem Wareneingang oder mit einer Eingangsrechnung erfüllt werden. Wird die Einstellung Rechnungseingang gewählt so gilt die Vorgangserfüllung auch mit dem Gutschriftverfahren.

In der Schnellauskunft zu einem Vorgang wird das Gutschriftverfahren im Bereich Berechnet dargestellt:

Buchungsübergabe in das Sage 100 Rechnungswesen

Bei der Übergabe an das Rechnungswesen der Sage 100 wird die rechnungsersetzende Gutschrift einer Eingangsrechnung gleichgesetzt. Der Buchungssatz Wareneingang an Kreditor wird entsprechend der Einstellung im Rechnungswesen verwendet. Die Möglichkeiten zum Wareneingangscode, zum Buchungstext und zu den Steuereinstellungen sind deckungsgleich mit einer Eingangsrechnung im Einkaufsbereich:

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